調査企画書（リサーチプロポーザル）とは
調査企画書（リサーチプロポーザル）とは、マーケティングリサーチを実施するにあたり、調査の背景・目的・手法・スケジュール・予算などを体系的にまとめた計画書です。社内での調査実施の承認獲得、リサーチ会社への発注時の要件定義、関係者間での認識合わせに使用されます。調査の成否は企画段階で決まるといっても過言ではなく、質の高い企画書の作成は不可欠です。
調査企画書の構成要素
①調査背景・課題認識（なぜこの調査が必要なのか）、②調査目的（この調査で何を明らかにしたいか）、③調査仮説（検証したい仮説の列挙）、④調査手法（定量・定性の選択と具体的手法）、⑤調査対象（ターゲットの定義とサンプルサイズ）、⑥調査項目（主要な質問カテゴリ）、⑦スケジュール（各工程の所要期間）、⑧予算・見積もり、⑨成果物の仕様（レポート形式、納品物）。
良い調査企画書のポイント
①ビジネス課題と調査目的の明確な紐づけ（「誰が」「何のために」「どのように」使う調査なのか）、②「調べたいこと」を具体的なリサーチクエスチョンに分解、③調査手法の選定理由の説明（なぜその手法が最適なのか）、④調査結果の活用場面の明記（調査後のアクションプランとの接続）、⑤制約条件（予算・時間・対象者確保の難易度）の現実的な見積もり。
RFP（提案依頼書）との関係
大規模な調査やリサーチ会社への外部委託時は、RFP（Request for Proposal：提案依頼書）を作成してリサーチ会社から提案を受けるプロセスを経ることがあります。RFPには調査の背景・目的・要件を明記し、複数のリサーチ会社からの提案を比較評価して最適なパートナーを選定します。リサーチ会社の選定基準は、①実績・専門性、②手法の妥当性、③コスト、④スケジュール対応力、⑤分析・レポーティングの質です。