最新技術・経営情報管理

SFA

Sales Force Automation

概要

営業活動の情報をシステムで管理・共有し、営業プロセスの効率化と成果向上を支援するツール。

詳細解説

SFA（営業支援システム）は、営業活動に関する情報（商談状況、案件管理、顧客情報、日報等）をシステムで一元管理し、営業プロセスの可視化と効率化を支援する情報システムである。

営業パイプライン管理により商談の進捗を把握し、売上予測の精度を向上させる。優秀な営業担当者のノウハウを組織全体で共有し、属人的な営業スタイルからの脱却を図る。CRMと連携して活用されることが多い。

試験対策のポイント

暗記必須：SFA（営業支援システム）は営業活動の情報（顧客接触・商談の進捗・案件状況）を管理・共有し、営業プロセスを効率化する。
ひっかけ注意：SFA（営業活動の支援に特化）とCRM（顧客関係の管理全般）を区別する。SFAは商談・案件管理が中心。
関連づけ：属人化しがちな営業ノウハウを組織で共有し、案件の取りこぼし防止・営業の標準化に役立つ。

事例・具体例

商談の進捗を「見込み→提案→見積→交渉→受注」のステージで管理し、各ステージの商談件数と金額をダッシュボードで可視化する。受注確度に基づく売上予測も行える。